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Today's Core Narrative
Macro
연준, 끈적한 인플레이션에 'Higher for Longer' 재확인
최근 고용 지표 호조와 서비스 물가 반등으로 조기 금리 인하 기대감 후퇴. 미 국채 10년물 금리 4.5% 재돌파 및 강달러 기조 유지.
Theme
AI 에이전트 및 온디바이스 AI 생태계 확장
클라우드 기반 AI에서 엣지 디바이스로의 전환 가속. NPU 탑재 스마트폰 및 AI PC 교체 주기 도래에 따른 관련 부품주 수혜 집중.
Stock
엔비디아 차세대 아키텍처 '루빈(Rubin)' 양산 본격화
블랙웰(Blackwell)에 이은 차세대 칩셋 출시 일정 구체화. 전력 효율성 개선 및 추론(Inference) 성능 극대화에 초점.